今日新建卡片
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📅 ✅ 已完成 📝 📎
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暂无今日待办，添加一条吧。
新增客户会自动创建对应的客户PM管理（看板含 5 个默认列）；客户改名会自动同步 PM 项目名。导入按账套编号（无则客户名称）匹配更新，不会重复新增。共 家客户。
| 账套编号 | 客户名称 | 省份 | 城市 | 所属行业 | 是否代理商客户 | 专席 | 客户成功经理 | 客户等级 | 活跃店数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代理 否 | — | |||||||||
| 暂无客户 | ||||||||||
自动拉取「客户PM管理」中标签为「本周」的卡片
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📅 ✅ 已完成 实际 📝 📎
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暂无「本周」标签的卡片。请在客户PM管理里给卡片打上「本周」标签。
自动拉取「客户PM管理」中标签为「本月」的卡片
计划 个 已完成 个 未完成 个-
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📅 ✅ 已完成 实际 📝 📎
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暂无「本月」标签的卡片。请在客户PM管理里给卡片打上「本月」标签。
🐛 jira工单整理
拉取我关注 + 近30天更新的工单，评论可回写 Jira
● 已连接
⚠ 未配置
✕ 异常
📊 数据大盘
工单总数
关注 ∪ 客户未解决（去重）
我关注的
客户未解决
今日有更新
已制卡
关注工单已生成卡片
账套识别
近 14 天工单更新趋势
关注工单优先级
暂无数据
工单量 TOP 客户
工单类型分布
🔧
Jira 未配置。请在项目根目录 .env 填写：
JIRA_BASE_URL=https://jira.xxx.com JIRA_API_TOKEN=你的令牌
加载中…
近30天没有你关注且更新的工单 🎉
按客户清单的账套编号检索 Jira「近 30 天创建且未解决」的工单（Jira 自定义字段 cf[13820]），可标记本地关注
检索中…
近30天没有客户未解决工单 🎉
💰 客户账款管理
财务账单维护 + 销售易订单同步；可按订单金额 / 欠款金额 / 下单日期筛选
欠款总额
涉及客户
账款笔数
加载中…
暂无财务账单，可导入财务账单或手工新增
| 账期 | 金额 | 关联卡片 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售易 |
订单 ¥
|
未关联 |
|
✅ 已结款 |
订单总额
欠款总额
订单数
涉及客户
加载中…
暂无销售易订单（需先同步）
| 订单编号 | 合同编号 | 客户 | 订单金额 | 欠款 | 下单日期 | 状态 | 关联卡片 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
未匹配
|
|
🔒 未关联客户 ✅ 已推送财务账单 |
每页
条
共 条， 页
未匹配客户：销售易客户名未在工作台客户清单中找到，可在「客户清单」新增/改名后重新同步，也可直接在上方「客户」列下拉选择手动关联。点击「欠款」金额可手动修正。
关联 PM 卡片
输入关键字搜索卡片
🔄 客户续费管理
证书 / 点位 / 新零售 / 配送中心 / 资金模块 / 定制开发，按到期时间统计每月与年度续费金额
近30天到期
本月到期金额
未来12个月合计
续费项总数
加载中…
未来 12 个月到期统计
| 月份 | 到期项数 | 预计支付金额 | |
|---|---|---|---|
|
·
本月无到期项
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|||
| 类型 | 名称 | 到期日 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 已过期 |
门店续费定价
商超：12000 +（授权点位-1）×200；非商超：整店 16000。
计算： + × 个点位 = /年
新零售续费（按客户）
配送中心续费（按客户）
资金模块续费（每模块 1 万元/年，勾选适用模块）
已选 个模块 × 1万 = /年
定制开发续费
计算： × = /年